住在莫斯科郊區的女孩米莎大多數時間都待在自己的房間中，用紙漿製作著各種事物。有一天，她用紙創造出一把美麗的小提琴，隨著新樂器的聲音響徹整個房間，一座神奇的魔法紙森林也開始成長。森林中住著巨大的怪獸，而米莎想為怪獸們演奏小提琴。 米莎在房間裡的魔法森林中漫步，駐足於食人怪科赫切伊居住的廚房。然而，太過憤怒的怪獸無法享受女孩的音樂，並將女孩趕走。接著，她走進更衣室，那裡住著女巫芭芭雅嘎。不過女巫太專注於自己，因此不願聆聽小孩的琴音，並將女孩趕走。最終，米莎在浴室停下腳步，那裡住著沼澤怪獸伏地諾。但是怪獸對米莎太感興趣，因此難以關注她的音樂…… 米莎家裡沒有人想聽她的音樂。只是，怪獸們越不想聆聽她的琴音，危險地穿梭於森林中的野狼，便離女孩越來越近。